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【资讯】理财周报赵丹阳满仓A股的四点理由

发布时间:2020-10-17 02:04:52 阅读: 来源:不锈钢管厂家

理财周报:赵丹阳满仓A股的四点理由

宣布回归A股并成立私募产品之后,赵丹阳再一次旗帜鲜明地唱多。  4月2号,在证券业协会公布的第三批登记备案私募管理人名单中,他旗下的深圳前海赤子之心悄然在列。

两天之后,他现身诺亚财富赤子之心上海投资策略会,详细阐述了自己对当前A股市场的最新看法。  理财周报获得了这次路演的详细记录,归纳出其中最重要的四点,我称之为这个四月的赵丹阳四点论。  第一点,对大势的判断,赵丹阳认为2000点就是A股的底部。  赵丹阳认为, 当前A股已经是史上最便宜的时候。以中石化为例,目前PE10倍,PB1倍多,是18年以来最便宜的时候,比1000点的时候还便宜。中石化H股PE8倍PE0.8倍,6%的股息率,完全低估了。  他认为,中石化目前4000亿市值,考虑到公司拥有3000个加油站,有一些还是好地段的加油站,这些站点就值1000亿美元,所以低估了,目前的市场不理性。中国神华、中石油也是一样的。另外,市场没人谈股票了,所以更应该人弃我取。但是对于互联网来说,人人都在谈论互联网理念,已经到高点了。就大盘而言,2000点就是底部了。  第二点,对主流机会的把握,他认为中产消费、健康和高端制造业是看好的方向。  未来如果13亿中国人中有8亿人的中产阶级,将达到美国、日本、欧洲的总和。中产消费将是可以看到的机会。另外的机会来自健康产业,70岁之后医药支出将占到人一生医药支出的50%。因此医药板块虽然短期估值高,长期依然有机会。还有一个机会来自产业升级的高级制造业。目前上述行业中有大企业跌了70-80%,是有机会的。  第三点,宏观方面,他认为人民币长期升值的趋势还没有结束。  赵丹阳不认可美国的制造业回归。他认为目前中美劳动者的收入差距还有7~8倍,但两者的劳动生产效率差不多。美国所谓的制造业回归没有基本的劳动力基础。同时,长期而言中国劳动生产效率还有提升的空间,也就意味着人民币升值依然有空间,同时关注到出口50%以上都是具有一定技术含量的机电产品,反过来证明了劳动生产效率的提升。对比其他国家,印度基础设施很差,制约了挑战中国的空间。  第四点,他目前的仓位。赵丹阳坦言, 目前全球配置中,A股为主。已经卖了美股、印度,海外已经很少了。主要逻辑是卖出高PE的,买入低PE的(10倍左右).  目前的仓位100%,行业配比消费第一,其次是金融和能源。

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